В центре повествования — дружба двух товарищей, Владимира и Василия. Их жизни переплетаются множеством событий, но для достижения своих целей они выбирают разные пути: Владимир становится артистом, а Василий — сотрудником милиции. Владимира ждет участие в дерзких ограблениях, бандитских разборках и поисках сокровищ, спрятанных Нестором Махно. Василия, в свою очередь, ожидает расцвет Одесской киностудии, съемки культового фильма «Красные дьяволята» и бурные романы.