Под теплым солнцем Японии, среди живописных пейзажей и древних храмов, мать и двое ее сыновей наслаждаются долгожданным отпуском. Старший сын – подросток, познающий мир и ищущий себя, младший – озорной и любопытный ребенок.
Идиллия рушится в один роковой день. Во время прогулки у озера, младший сын едва не тонет. Мать, в панике, бросается в воду и спасает его. Мальчик выживает, но после этого происшествия в его поведении начинают происходить странные перемены.
Он становится замкнутым, агрессивным и отчужденным. Его глаза будто потеряли прежний блеск, а движения приобрели неестественную угловатость. С каждым днем он все больше отдаляется от матери и старшего брата.
Родители, охваченные тревогой, пытаются понять, что происходит с их сыном. Они обращаются к врачам, но те не находят никаких физических отклонений. Чем больше они пытаются помочь, тем больше чувствуют, что теряют его.
Вскоре они начинают подозревать нечто большее, чем просто психологическую травму после пережитого утопления. В поведении мальчика проглядывают признаки чего-то сверхъестественного, чего-то зловещего.
Смогут ли они разгадать тайну, окутавшую их сына, и вернуть его к нормальной жизни? Или зловещая сила, овладевшая им, навсегда изменит их семью?